Monatlich berichtet die PBG über die Entwicklung des PBG-Portfolios (Monatsbericht als PDF hier herunterladen). Das PBG-Portfolio wird bei der PBG für die Rückdeckung oder Insolvenzsicherung betrieblicher Sozial- und Versorgungsysteme zur Kapitalstockbildung im Rahmen eines CTA (Contractual Trust Arrangement) eingesetzt. Den Juni schloss es mit einem satten Plus von 2,38 % ab. Auch im Jahr 2020 erzielte das PBG-Portfolio trotz Corona-Pandemie eine positive Wertentwicklung.

Das PBG-Portfolio besteht aus drei Aktien- und zwei Renten-ETF, die europäische und globale Märkte abbilden (Indexreplikation). Ziel des Portfolios ist eine attraktive Rendite bei geringer Volatilität bei einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Aktien- und Anleihepositionen betragen je 50 % der Gesamtanlage und unterliegen einem monatlichen Rebalance.

Wertentwicklung 2021

Im Monat Juni verzeichnet das PBG-Portfolio einen starken Zuwachs, sein Wert steigt um 2,38 % gegenüber dem Vormonat. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 8,36 % zu Buche. Die Volatilität über die letzten zwölf Monate normalisiert sich allmählich, beträgt trotz des deutlichen Monatsgewinns nur 6,53 % (Vormonat 6,48 %) auf Basis der Monatsschlusswerte. Damit festigt sich der Trend, dass sich die Volatilität wieder im mittleren, einstelligen Prozentbereich einpendelt, nachdem sie seit der Coronakrise bis in das 2. Quartal 2021 hinein teils deutlich über 10 % lag. Die Schockmonate des Vorjahres zu Pandemiebeginn und die plötzliche, anschließende Erholung fallen jedoch nach und nach aus dem kurzfristigen Datensatz heraus.

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Die Zusammensetzung des Portfolios und weitere Kennzahlen können Sie dem Monatsbericht im PDF-Format entnehmen:

 

Disclaimer:

Die Unternehmen der PBG-Gruppe fungieren nicht als Asset-Manager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft für die hier dargestellte(n) Kapitalanlagestrategie(n). Ausgewiesen werden Performance und weitere Kennzahlen von fiktiven Portfolios bestehend aus einem oder mehreren Fonds oder Exchange-Traded-Funds (ETF), die einen oder mehrere Märkte abbilden (Indexreplikation). Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden teils ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen dargestellt. Bei Interesse oder Fragen hierzu, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information.